Oleh : Eggy

Jakarta, MediaProfesi.com – Seagate Technology plc (NASDAQ: STX) penyedia solusi piranti penyimpanan data dan hard disk drives, beserta LaCie S.A. (Euronext: LAC), produsen produk penyimpanan untuk konsumen, mengumumkan kontrak eksklusif yang bertujuan untuk pengambil alihan saham kepemilikan LaCie oleh Seagate.

Seagate telah memberi penawaran kepada Phillipe Spruch, selaku pimpinan dan CEO LaCie, beserta asosiasinya, untuk membeli semua saham milik mereka yang mewakili 64,5% dari keseluruhan saham LaCie yang masih tersedia.

Sebagai kelanjutan dari persetujuan pemerintah dan penuntasan transaksi ini, Seagate akan mulai memberikan penawaran tender tunai sederhana sebagai bentuk tindakan jaga-jaga dalam menghadapi prosedur pengambilalihan saham yang belum menjadi miliknya (squeeze-out preocedure) untuk memperoleh sisa saham yang sesuai dengan Peraturan Umum Autorité des Marchés Financiers (AMF) dari pemerintah Prancis.

Seagate telah membuka penawaran kepada Mr. Spruch dan rekan-rekannya sebesar €4.05 per lembar saham dalam bentuk tunai, minus kemungkinan penyesuaian yang tergantung dari posisi kas dan utang LaCie saat penutupan.

Harga ini bisa saja semakin naik karena dipengaruhi oleh kemungkinan penambahan harga sebesar 3% dalam situasi ketika ambang batas saham mencapai 95% dan hak voting LaCie dipegang oleh Seagate 6 bulan setelah penutupan, yang berujung pada potensi harga maximum per saham LaCie yang mencapai €4.17.

Tanpa penambahan harga tersebut, nilai penawaran terhadap LaCie adalah sebesar €146 juta, atau $186 juta nilai ekuitas total, termasuk kas bersih senilai kurang lebih €49 juta, atau $65 juta, pada 31 Maret 2012. Harga €4.05 per harga saham mewakili premium 29% untuk harga saham rata-rata LaCie selama 30 hari kerja yang berakhir pada 22 Mei 2012.

Ricol Lasteyrie & Associés ditunjuk sebagai ahli independen oleh jajaran direksi LaCie, untuk menyumbangkan opini subjektif mengenai harga yang akan ditawarkan dalam konteks penawaran tender, termasuk dalam perspektif kemungkinan adanya squeeze-out procedure.

Transaksi ini akan menyatukan dua produk yang saling melengkapi serta portofolio teknologi, yang menambah panjang daftar produk premium untuk solusi penyimpanan konsumen, solusi penyimpanan yang terintegrasi dengan jaringan dan jajaran software untuk barisan produk penyimpanan arus utama bagi konsumen dari Seagate.

Kombinasi ini akan mempercepat strategi pertumbuhan dalam mengembangkan pasar penyimpanan untuk konsumen, khususnya di Eropa dan di Jepang, serta menambah kapabilitas pengembangan teknik dan software, sekaligus hubungan dengan beberapa retailer utama.

Transaksi ini diharapkan dapat memberi kontribusi netral terhadap pendapatan fiskal per saham Seagate di tahun 2013.

Sebagai kelanjutan dari ditutupnya penjualan saham LaCie untuk Seagate, Mr. Spruch akan bergabung dengan Seagate dan memimpin organisasi produk penyimpanan untuk konsumen Seagate. Dia akan membawahi Patrick Conolly, yang kini menjabat sebagai wakil presiden serta general manager dari group retail Seagate, yang termasuk di antaranya adalah Pierre van der Elst, yang kini menjabat sebagai deputy general manager LaCie.

Sedangkan tanggung jawab finansial untuk Mr Spruch belum diputuskan hingga saat ini dan karena itu akan diperjelas selanjutnya, termasuk mengenai dokumentasi penawaran tender.

“Seagate telah mempunyai komitmen yang kuat kepada pasar perangkat penyimpanan untuk konsumen dalam membawa produk paling dinamis ke pasaran. LaCie telah membangun brand yang cukup mengagumkan untuk konsumen dengan mempersembahkan produk berkualitas tinggi yang paling menarik dan inovatif selama bertahun-tahun,” kata Steve Luczo, Presiden dan CEO Seagate.

“Dengan keunggulan perangkat serta konten yang saling dibagi maupun disimpan akhir-akhir ini, tuntutan konsumen untuk solusi penyimpanan yang berkualitas tinggi dan juga branded semakin meningkat,” ujar Philippe Spruch , ketua dan CEO LaCie.

Menurutnya, kami mempunyai harapan besar untuk potensi yang dimiliki oleh kombinasi ini dalam menguntungkan konsumen dan pegawai dengan cara membuat skala yang signifikan dan membuka banyak pasar baru. * (Egg/Syam)